Индекс МосБиржи упал ниже 2960 пунктов на снижении котировок нефти и укреплении рубля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник снизился на опасениях инвесторов о возможном затягивании мирного урегулирования конфликта на Украине, а также на фоне отката котировок нефти (фьючерс на Brent торгуется ниже $64,5 за баррель), инвесторы ожидали свежих геополитических новостей.

Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 2960 пунктов, локомотивом снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (-4,9%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи упал на 2,5% до 2957,66 пункта, индекс РТС упал на 1,4% до 1142,36 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 30 апреля, составил 81,5616 рубля (-98,51 копейки).

"НОВАТЭК" в первом квартале 2025 года получил чистый убыток в 35,28 млрд рублей по стандартам РСБУ против прибыли в 65,09 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности. Выручка компании в первом квартале 2025 года составила 258,04 млрд рублей по сравнению с 218,73 млрд рублей годом ранее (рост на 18%), а себестоимость продаж увеличилась на 18,7% - до 161,3 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла в 1,7 раза и достигла 45,06 млрд рублей.

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-4,5%), ОК "Русал" (-4,4%), АФК "Система" (-4,3%), МКБ (-4,3%), "АЛРОСА" (-4,2%), "Северстали" (-4%), "Норникеля" (-3,6%), "Группы компаний ПИК" (-3,5%), "НЛМК" (-3,4%), "Московской биржи" (-3,1%), "Роснефти" (-3%), ВТБ (-3%), "ВК" (-3%), "Газпрома" (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), Сбербанка (-2,2% и -2,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-2% и -1,3% "префы"), "ММК" (-2%), "Т-Технологии" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,3%), "МТС" (-1,2%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "ФосАгро" (-0,6%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (-2%) по РСБУ в I квартале 2025 года снизилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,46 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка составила 68,07 млрд рублей (+16,8%).

Маркетплейс Ozon (+0,4% АДР) сохраняет ранее озвученный прогноз на 2025 год неизменным, сообщил в рамках онлайн-конференции для инвесторов и аналитиков CFO группы Игорь Герасимов. В феврале компания сообщала, что по итогам 2025 года ожидает роста оборота (GMV), включая услуги, на 30-40%, а скорректированную EBITDA на уровне 70-90 млрд рублей. В 2024 году GMV Ozon вырос в 1,64 раза и превысил 2,87 трлн рублей. Скорректированная EBITDA составила 40,08 млрд рублей по итогам года.

Киев до сих пор не отреагировал на объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Именно президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на праздник Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы не услышали до сих пор", - сказал он журналистам.

"Трудно понять, киевский режим собирается присоединиться к этому или нет", - добавил представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что считает нужным добиться неограниченного по времени прекращения огня между Россией и Украиной, о чем сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент ясно давал понять, что ему нужно постоянное прекращение огня", - сказала она.

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым 27 апреля заявил, что украинский кризис нужно завершать без промедления. "После визита в Москву 25 апреля спецпосланника президента США Стива Уиткоффа госсекретарь заявил своему российскому коллеге о следующих шагах в мирных переговорах России и Украины и о необходимости закончить войну сейчас", - заявляла представитель Госдепа Тэмми Брюс.

В Европе обеспокоены возможностью отказа президента США Трампа и дальше участвовать в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта, сообщила Financial Times со ссылкой на неназванных представителей властей европейских стран. Европейские и украинские чиновники боятся, что Дональд Трамп - на грани выхода из мирных переговоров и что он, вероятно, использует малейший успех в переговорах в качестве предлога для слов, будто его работа сделана, заявляют лица, знакомые с ходом дискуссий.

"Трамп намеренно создает ситуацию, в которой у него появится повод уйти и оставить всё на усмотрение Европы", - сказал один из источников FT.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о предстоящем усилении давления Запада на Россию для прекращения огня на Украине. "Мы увеличим давление на Россию, - сказал он Paris Match. - В ближайшие восемь-десять дней". Он считает, что ему удалось убедить американскую сторону "в возможности эскалации угроз, и потенциально, санкций" в отношении Москвы, чтобы склонить Кремль к прекращению огня.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, на второй день короткой недели российский рынок растерял весь позитив понедельника и вновь опустился ниже 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

Если накануне главной движущей силой для инвесторов служили хорошие корпоративные новости от компаний (прежде всего ВТБ и Сбера), то во вторник игрокам было непросто найти предпосылки для дальнейших покупок. Новостной вакуум перед длинными выходными лишь сильнее подстегивал сомневающихся в необходимости зафиксировать свои позиции участников рынка. Не добавляла желания остаться в акциях снижающаяся нефть марки Brent и все более расплывчатые перспективы развития переговорного процесса по Украине, отмечает эксперт.

Бумаги, которые могли бы стать бенефициарами от положительных итогов в геополитике, уже относительно дороги ("Газпром", "Сургутнефтегаз"), и новые покупки потребуют конкретных действий. А в некоторых из таких компаний инвесторы уже фиксируют позиции ("Юнипро", "Аэрофлот").

Если в среду не появится свежих идей, то, скорее всего, будет повторение вторника - низкая активность инвесторов и фиксация позиций по ряду активов. Прогноз по индексу МосБиржи на 30 апреля - 2950-3100 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций откатился обратно под отметку 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Глобальная геополитика в совокупности с укреплением рубля и снижением цен на нефть оказывают давление на нефтегазовые компании, которые являются ядром российского рынка. В фокусе внимания инвесторов на короткой предпраздничной неделе остаются геополитические новости и данные Росстата по недельной инфляции.

Акции ВТБ выглядят чуть лучше рынка после того, как набсовет банка неожиданно рекомендовал дивиденды в размере 25,58 рубля на акцию по итогам 2024 года. Подросли расписки Ozon после раскрытия отчета за I квартал 2025 года: компания нарастила выручку на 65%, скорректированная EBITDA прибавила 220%, GMV вырос на 47%, а убыток сократился до 7,9 млрд рублей. Акции "ММК" выглядят хуже рынка на фоне рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за второе полугодие 2024 года. Лидерами снижения выступили бумаги "Группы ЛСР" (-10,3%) из-за дивидендной отсечки (выплаты составят 78 рублей на акцию), отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы в России фиксируют прибыль в отсутствие новых обнадеживающих геополитических сигналов.

Ozon во вторник представил финансовые результаты за I квартал 2025 года по МСФО заметно лучше прогнозов: чистый убыток оказался на уровне 7,9 млрд рублей (прогноз по убытку составлял 9,4-18,6 млрд рублей). Ozon все еще планирует завершить редомициляцию в России до конца 2025 года, но в каком конкретно квартале в компании пока не готовы комментировать, отметила аналитик.

Акции "Группы ЛСР" во вторник торгуются без дивидендов за 2024 год, при этом следующие выплаты от компании с учетом графика их осуществления, вероятно, будут только через год. Данный фактор наряду с сохранением высоких процентных ставок в России может оказывать давление на бумаги застройщика в середине года, полагает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось значительного изменения настроений. Участники в целом сохраняли умеренно оптимистичный настрой, при этом вторая половина недели перед завершением месяца и майскими праздниками будет характеризоваться большим блоком важных макроэкономических данных и квартальных отчетностей. Российский рынок откатился вниз от целей краткосрочного роста 3060 пунктов и 1185 пунктов по индексам МосБиржи и РТС из-за сохранения геополитической неопределенности и близости майских праздников (1 мая торги на Мосбирже проводиться не будут). Настроения в России, впрочем, в любой момент могут измениться в случае поступления обнадеживающих геополитических или корпоративных сигналов. До конца апреля на рынке ждут публикации финансовых результатов "Газпрома" по итогам 2024 года и после сюрприза со стороны ВТБ уже не исключают объявления о выплатах в том числе и от газового гиганта, отметила Кожухова.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, мировые инвесторы перешли в режим ожидания дополнительных новостей по торговым войнам. Министр финансов США Скотт Бессент накануне в очередной раз заявил, что многие страны представили хорошие предложения по торговым переговорам, а также что первая торговая сделка может быть заключена уже на этой неделе. При этом определенности в переговорах с Китаем пока не появилось, но Бессент считает, что на данный момент "мяч на стороне" Поднебесной. Кроме того, в активную фазу входит сезон отчетов в США, и все больше крупных компаний на своих конференц-звонках упоминают повышенную неопределенность из-за пошлин.

Индекс МосБиржи не смог закрепиться выше границы краткосрочного нисходящего тренда, что привело к коррекции и пробитии поддержки 2990 пунктов. Следующей целью снижения может стать уровень 2880 пунктов, полагает Кауфман.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,05%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), также подросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,1-0,7%) и США (к 18:50 МСК индексы акций выросли на 0,2-0,6% во главе с Dow).

Биржи Японии в понедельник были закрыты в связи с государственным праздником по случаю Дня Сёва.

Экспорт Гонконга в марте подскочил на 18,5% в годовом выражении - до $455,5 млрд, что является максимальным объемом за три года. Импорт увеличился на 16,6% - до $500,9 млрд. При этом рост обоих показателей стал самым значительным за четырнадцать месяцев.

На нефтяном рынке цены во вторник снижаются на опасениях сокращения глобального спроса на топливо из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

К 18:50 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 2,3% до $64,31 за баррель (-1,5% в понедельник), июньские фьючерсы на WTI дешевели на 2,2% до $60,67 за баррель (-1,6% накануне).

Министр финансов США Скотт Бессент заявил CNBC, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли: "Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают нам в пять раз больше, чем мы продаем им".

В МИД КНР заявили, что "войну пошлин" начал не Пекин, а Вашингтон, и теперь американские власти должны с уважением вести переговоры с китайской стороной.

"Войну пошлин инициировал Вашингтон, и если США хотят решить проблему через диалог и переговоры, они должны прекратить угрожать и оказывать давление, вместо этого начав взаимодействовать с Китаем, основываясь на равенстве, уважении и взаимной выгоде", - заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Инвесторы также продолжают следить за переговорами по ядерной программе Ирана, достижение прогресса в которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта страны.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели после отсечки дивидендов акции ПАО "Группа ЛСР" (-10,3%), также подешевели бумаги "Глобалтрак менеджмент" (-6,8%), "СПБ биржи" (-5,2%), МТС-банка (-4,6%), "ЭсЭфАй" (-4,5%), ПАО "Россети Юг" (-4,3%), "Русснефти" (-4,2%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (-3,3%) в январе-марте 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,58 млрд рублей, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете сетевой компании. Выручка увеличилась на 30,7%, до 20,56 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" (-2,3%, до 53,7 рубля) (Тольятти, Самарская область) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,26 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 июня 2025 года.

Подорожали во вторник акции ПАО "НПО "Наука" (+5,2%), МКФ "Красный Октябрь" (+2,7%), ПАО "Таттелеком" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,75 млрд рублей (из них 17,47 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 13,85 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,35 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).